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2015全球鞋履电商数据报告:中国为全球最大市场发布网站:服装设计联盟,被浏览60

香港零售巨头冯氏集团旗下子公司 FUNG GLOBAL RETAIL & TECHNOLOGY 日前发布
2015年全球鞋类电商数据报告,关键结论如下:

2015年,全球鞋履及服装类电商销售额同比增长 22%,其中,中国为最大市场

定制、个性化和千禧一代网购的偏好成为刺激电商增长的主要因素

休闲运动和崇尚健康的生活方式带动了运动鞋的需求量

试穿和退货的成本成为制约鞋履电商发展的主要因素

全球鞋履电商业务基本数据

报告引用欧睿国际(Euromonitor International)的数据显示:2015年,电商业务占鞋履总销售额
3400亿美元中的12%(410亿美元),全球鞋履及服装类电商销售额同比增长22%,相比之下,鞋履行业整体仅同比增长 6%。

中国为全球最大的鞋履和服装电商市场,销售额约占全球 21%(图1),增幅
41%为全球之最(图2);德国、英国市场发展成熟,销售额分别占全球的18%和17%。

据普华永道的数据,在截止 2016年2月的一年时间内,中国 83%的服装、鞋履消费者至少进行了一次以上的线上购物。


(图1)


(图2)

普华永道 2016年对全球 25个国家的 2.3万名消费者做了调查研究。结果显示,目前,实体门店的购买比例高于搜索比例;而PC
网页端的搜索比例要高于购买比例。(图3)

据美国服装尺码技术研发公司Body Labs 今年四月的研究表明,女性消费者相比男性消费者,更热衷于网购。(图4)

定制及休闲运动风热潮

定制、个性化和千禧一代网购的偏好成为刺激电商增长的主要因素。

定制鞋履不仅是出于美观考虑,更多迎合消费者鞋型、尺码的需求。3D 打印热对鞋履定制具有深远影响。Nike、Adidas New Balance 和
Under Armour
等主流运动品牌已相继运用该技术为消费者提供运动鞋定制服务。随着技术的提高与成本的下降,未来消费者很有可能在家自己设计打印鞋子。Adidas
宣布将开设由机器人运作的制鞋厂,未来 15分钟就能定制一双运动鞋。首家机器人制鞋厂 Speedfactory 将设于德国。

据贝恩咨询公司的数据,尽管现在购买定制商品的消费者不到 10%,但
25%~30%的消费者表示希望参与到产品设计过程当中。定制为很多品牌提供了提价的商机,同时减少了库存和打折的压力。

此外,休闲运动和崇尚健康的生活方式带动了鞋履的需求量。

据欧睿国际和香港贸发局的数据,2015年,全球运动鞋销售额同比增长 14%。美国休闲运动鞋市场同比增长 8%,中国运动鞋市场年增幅 7%。

试穿技术降低退货率

试穿和退货的成本成为制约鞋履电商发展的主要因素。据试衣技术服务供应商 Fitcode 的数据,每年电商在退货成本上的花费高达
2600亿美元。但随着新技术的进步,消费者也能在线选到合适尺码的产品,这样大大节约了商家的成本。True Fit 、
Fitcode等试衣技术大大降低了退货率。

冯氏此前的研究显示,多渠道的时尚零售商,其电商业务的退货率达到 15%~20%;但对电商单一模式的零售商来说,退货率更高:服装、鞋履纯电商企业
Zalando 的退货率高达 50%,AS0S 的退货率近年来约为30%。还有部分电商提供免费退货服务,跨境电商业务更是面临高额的运费和退货成本。

According to True Fit 联合创始人 Jessica
Murphy介绍,服装和鞋履是退货率最高的两个品类。消费者在浏览网页时的购物转化率平均为2%,但 True
Fit这样的试穿技术能将这一比例提高至8%。该公司近日融资2500万美元,与ALDO, DSW, Sperry, Clarks, Saucony, Cole
Haan, Jet, Brooks, Stuart Weitzman, UGG, Adidas, Dune, Reebok 和Skechers
等众多时尚零售商已达成合作。(详见《华丽志》相关报道:“为每件商品添加上百个标签!数字化服饰搜索平台True Fit完成B轮融资 2500万美元”)

据 Body Labs
今年四月的研究表明,美国消费者线上购鞋的退货率平均达到了20%,而实体店购物和线上购买服装的退货率分别为13%和23%。其中最主要的退货原因就是尺码不合适,其他原因还包括:质量差、款式不喜欢、不想要了等等。(图5)

据 Accenture 的数据,76%的消费者在网购之前会查看商家的退货条款,Body Labs
介绍,57%的网购消费者表示他们只会选择自己确定尺码能穿的品牌或者款式。

为此,美国电商巨头亚马逊(Amazon)于去年收购了总部位于匹兹堡的创业公司 Shoefitr。Shoefitr 已经开发了一套 3D
试鞋技术,方便网上购鞋的消费者买到更合适的鞋履。收购完成后,该技术将应用于亚马逊旗下主打鞋履的电商网站 Zappos。

主要鞋履电商一览

鞋履零售模式多样,包括:鞋履专营店、服装专营店、百货、折扣零售商、运动品牌连锁店。近年来,无数鞋履、服装类单一电商模式零售商开始涌现,其中的典型包括:Zalando,
Sarenza 和Spartoo。

Zalando

德国鞋履电商,创办于2008年,起初为专业鞋履零售商后拓展至服装、配饰其他品类。公司市场面向欧洲15个国家,在德国鞋履的市场份额为5%。经销品牌超过1500个,商品超过15万件。按销售收入来看,Zalando
目前是欧洲最大的纯电商模式时尚零售商,活跃客户1880万人,每位客户一年的购买次数为3.3次。

Sarenza

法国鞋履电商,创办于2005年,经营品牌超过750个,库存量
5.5万件商品,2015年销售额同比增长21%约为2.26亿美元。其中法国以外的西欧、东欧市场销售额占一半以上。

Spartoo

法国鞋履电商
Spartoo,创办于2006年,经销的品牌超过1500个,库存量10万件,市场包括:法国、德国、英格兰、意大利和西班牙在内的20多个国家。网站每月的访问人数达到1400万人。目前,公司已累计融资5100万美元。

该品类的其他纯电商还包括:亚马逊、美国电商 Zappos、加拿大电商Shoes.com。

多渠道鞋履零售商包括:Adidas、Nike、美国折扣零售商 DSW。

创新鞋履初创电商包括:澳大利亚鞋履定制电商 Shoes of Prey、美国运动鞋二手交易平台 Stadium Goods、英国奢侈品电商
Farfetch、法国电商 Sézane 以及美国互联网时尚品牌 Everlane。

(图片来源:《DEEP DIVE: GLOBAL FOOTWEAR E-COMMERCE: GROWING BY LEAPS AND
BOUNDS》报告原文)

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